Die Villa Mühlebach wurde 1835 im Stil des Zürcher Klassizismus erbaut und 1890 zu einem Zweifamilienhaus umgebaut. In den darauffolgenden Jahrzehnten führten verschiedene Eingriffe im Inneren zu einer Verfälschung der streng axialsymmetrisch konzipierten Villa. In ihrem äußeren Erscheinungsbild und ihrer strengen Fassadengliederung ist die Villa in ihrer ursprünglichen Substanz erhalten geblieben.

Teil des Umbaukonzeptes ist es, die charakteristische strenge Symmetrie der Fassade auch im Innenraum wieder nachvollziehbar zu machen. Bauteile aus der Entstehungszeit, darunter Tragwerk, Platten- und Parkettböden, Türeinfassungen, Täferungen sowie Stuckaturen, wurden erhalten. Neue Einbauten wurden zurückhaltend in den Bestand integriert und zugleich so ausgebildet, dass sie als zeitgenössische Eingriffe gegenüber der historischen Bausubstanz ablesbar bleiben. Da die Grundrissveränderungen des 20. Jahrhunderts die ursprüngliche Strenge nicht mehr erkennen ließen, wurden bestehende Einfassungen innerhalb der vorhandenen Holzständerkonstruktion versetzt. Auf diese Weise blieb die historische Substanz weitgehend unangetastet.

Neue Elemente greifen die klassizistische Strenge des 19. Jahrhunderts auf und formulieren daraus eine zeitgenössische, auf Präzision beruhende Gestaltung. Materialien des Bestands werden dabei bewusst aufgegriffen oder kontrastiert, um eigenständige neue Bauteile zu schaffen. Einzelne Bauteile entstanden in einem kontinuierlichen Prozess der Auseinandersetzung mit Referenzarchitektur. So nimmt beispielsweise das Geländer vom Erdgeschoss zum Obergeschoss Bezug auf moderne skandinavische Architekten des 20. Jahrhunderts wie Erik Gunnar Asplund und Arne Jacobsen.